走进新时代--在化工行业的变革中与时俱进开创未

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摘要：作者:洪晟，刘寅，介一凡，李晓崧 自1997年进入中国以来，麦肯锡材料和化工咨询业务对中国市场拥有深刻的行业洞见，服务过大量的行业客户。在海内外兼并收购、战略规划与创新、

作者:洪晟，刘寅，介一凡，李晓崧

自1997年进入中国以来，麦肯锡材料和化工咨询业务对中国市场拥有深刻的行业洞见，服务过大量的行业客户。在海内外兼并收购、战略规划与创新、运营降本增效、营销转型等领域协助过多家领先的中国材料和化工企业。在此基础上，我们总结本地经验，并结合对全球市场的深入了解，打造《麦肯锡中国材料及化工行业CEO必读--麦肯锡洞见精选》，围绕中国经济宏观大势、产品市场的动态变化、企业运营的转型提升、行业创新的新方向新理念等一系列主题，定期与企业高管们分享我们的见解。

本文是《麦肯锡中国材料及化工行业CEO必读--麦肯锡洞见精选》创刊号的代表文章之一，其余文章请参见该出版物，同时也将在麦肯锡公众号中陆续推出。

中国化工行业正处于深刻、快速的变革中:增长点从大宗化学品向特种化学品转变，市场整合也已开始在某些领域出现;同时，融资环境收紧、环保法规也更加严苛。因此，在应对下一阶段的挑战时，企业的战略规划需要在深刻认识行业变化的基础上与时俱进。

中国化工行业新动态

全球化工市场过去二十年间的增量一半来自中国，可见中国市场的重要性。自2018年中以来，中国经济增速放缓，中美贸易摩擦不断，经济动荡加剧，行业短期前景不确定性随之增加，然而，我们预计中期增长依然乐观。(见图1)

展望未来，五大趋势正在为中国化工行业带来巨大变化--其中三种变化推动了行业多元化扩张，另外两种则带来了新的挑战。

产业政策和消费趋势推动特种化学品需求增长

中国经济政策的重点逐渐从投资推动型增长转向消费拉动型增长。下游行业从低端向高端的升级转变，将推动特种化学品需求的进一步增长。例如，高端个人护理产品市场的增长，可能会拉动对高端特种表面活性剂、添加剂以及更昂贵香精的需求。同样，中国消费趋势会带来新的机遇:例如，线上外卖的快速发展可能会增加对包装材料的需求，加大对可生物降解材料等创新产品的需求。

同时，中国制造2025等相关产业政策优先关注的高科技产业，也将推动部分下游市场的发展，如航空航天、电子、电动汽车和电池市场，为中国特种化工产品的扩张创造机会。

提升技术创新能力，加快行业发展

中国化工企业正在迎来技术发展的春天，既包括以“科学至上”为口号的中化集团等业内巨头，也包括在酶、催化、纳米材料、电池材料等多个前沿领域开拓的初创公司。研发支出排名世界前列，研发模式也在发生改变:从以往由政府主导转向由企业个体驱动、与政府研究机构和大学相互协作的良性生态系统，研发模式更加以市场为导向，更强调效率和回报。同时，知识产权保护制度也得到加强。尽管在该领域仍有很长的路要走，但是不可否认从制度到观念已经取得了不小的进步。

许多中国公司的技术目前已与西方不分伯仲。以石化领域的异氰酸酯产品为例，由于该类产品合成技术壁垒极高，历史上一直掌握在少数西方公司手中，市场相对封闭。万华集团开发出自主知识产权的二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)技术，一跃成为世界上最大的MDI生产商。杉杉科技在快速增长的锂离子电池领域积极布局，在电极材料以及电解质和分离膜领域占据了领先地位，并且在所有细分领域均位列前三。

与跨国公司相比，中国也开始在部分细分领域占据优势。特别是在生物发酵产品领域，如味精(谷氨酸钠)、维生素C和黄原胶等，中国企业正以更出色的技术主导世界生产。

向新投资者敞开大门

中国炼油炼化行业历来被视为国家战略产业，由国有石油公司主导，跨国公司(MNC)必须要建立合资企业，而且至多拥有50%股份。2015年开始，大炼油和大乙烯行业投资开始向民企(POE)开放，2018年起更是允许跨国公司建立全资业务。

政策开放以来，民企积极投资大型炼化项目，这一趋势正重塑中国石化行业。我们的分析显示，中国计划新增乙烯产能2000万吨/年，其中一半以上来自民企投资。以恒力为代表的聚酯纤维企业正在向上游炼油板块延伸。与此同时，一些跨国公司正计划开展全资投资，其中包括巴斯夫和埃克森美孚。

收紧融资

受中国政府信贷收紧政策的影响，行业运营出现新的限制。融资的艰难导致近年来行业投资放缓。(见图2)

文章来源：《中国化工贸易》 网址: http://www.zghgmyzzs.cn/zonghexinwen/2020/0904/470.html

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